Banque d’affaires

Banque d’affaires

Un conseil indépendant et de conviction,
porté par des valeurs fortes

Notre seule ambition, la réussite de vos projets

Nous construisons avec vous une relation de long terme basée sur la confiance. La complémentarité de nos expertises (conseil en fusion-acquisition, financement et levée de fonds) vous assure un service haut de gamme.

Indépendance

Conseil de conviction

Intérêt long-terme de nos clients au cœur de nos réflexions

Exigence

Engagement total et pugnacité

Approche sur-mesure

Qualité de service, quelle que soit la taille de la transaction

Loyauté

Alignement d’intérêts avec nos clients

Relation de confiance et accompagnement stratégique

Fidélité dans la durée

Une approche haut de gamme de vos problématiques

Nous vous offrons le plus haut niveau d’exigence dans le conseil et l’exécution de vos projets de manière intégrée.

Conseil en actionnariat

Transmission générationnelle

Réorganisation actionnariale

Cession de l’entreprise

Offres publiques

Conseil en financement

Levée de fond propres

Financements (bancaires, désintermédiés, etc.)

Restructurations

Conseil stratégique

Acquisitions de sociétés

Cession d’activité

Fusion

Mise en place de partenariats ou de joint-ventures

Banque d’affaires
Notre ADN nous permet de comprendre et d’apporter des solutions aux enjeux familiaux complexes

Pierre de Bousingen, Président du Directoire – Banque Hottinguer / Directeur Général – Hottinguer Corporate Finance

Nos équipes

Nos associés s’impliquent personnellement dans toutes les phases de l’exécution des transactions.

Notre intelligence des situations est portée par les savoir-faire complémentaires de notre équipe.

  • Banque d’affaires
    Pierre de Bousingen

    Directeur Général

  • Banque d’affaires
    Arnaud Bochet

    Associé

  • Banque d’affaires
    Philippe Bonhomme

    Associé

  • Banque d’affaires
    Adrien Choquet

    Associé

  • Banque d’affaires
    Olivier Jolain

    Associé

  • Banque d’affaires
    Bernard Le Gendre

    Associé

  • Banque d’affaires
    Patricia Lormeau

    Associée

  • Banque d’affaires
    Xavier Maître

    Associé

  • Banque d’affaires
    Elisabeth Martin

    Associée

  • Banque d’affaires
    Cédric Nourrisson

    Associé

  • Banque d’affaires
    Gabriel Moulinier

    Associé

Banque d’affaires

En France et à l’international

Implantés en France, nous bénéficions d’un réseau international efficient.

Grâce au réseau Terra Alliance , nous sommes en capacité de contacter et négocier avec des contreparties sur les cinq continents.

Les opérations conseillées

Filtres :
  1. Jurixis

    Cession à + Simple Assurance

  2. Delachaux

    Amend & Extend du financement cove-lite du Groupe (770m€)

  3. Editis

    Cession par Vivendi à International Media Investments (« IMI », Groupe CMI)

  4. Authentic Prod

    Cession d’une participation majoritaire à Banijay

  5. Bolloré

    Cession de Bolloré Logistics à CMA CGM (annoncé – closing à venir)

  6. Gala

    Cession par Vivendi à Groupe Figaro (signé – closing à venir)

  7. Maïsadour

    Refinancement du crédit syndiqué du Groupe (>300 m€)

  8. Mon Petit Placement

    Levée de fonds de 6,5m€ auprès de La France Mutualiste

  9. GO-N Productions

    Cession d’une participation majoritaire à Federation Entertainment

  10. Médisol

    Cession à Lupin

  11. Finres

    Levée de fonds de 4,1m€ auprès de Speedinvest, Illuminte Financials et d’autres fonds VC & Business Angels

  12. Picard Vins et Spiritueux (PVS)

    Cession des marques Gambetta, Janot et Garlaban à La Martiniquaise

  13. Trévise Participations

    Acquisition d’une participation majoritaire au sein du groupe Edeis

  14. Sylq

    Fusion de Synalcom et Qori

  15. Groupe Bollinger

    Acquisition du domaine viticole Château d’Etroyes

  16. Armen

    Levée de fond auprès de Issart, Allegria Capital, Groupe Dassault Holding et Investisseurs privés

  17. Novexa Group

    Cession à Groupe ADF

  18. Groupe Réside Études

    Cession de 14 Résidences Services Seniors à DomusVi

  19. Beaubourg Audiovisuel

    Cession d’une participation minoritaire à ITV

  20. Copas Systèmes

    Cession à Gilgen Door Systems

  21. Particeep

    Cession d’une participation majoritaire à Kereis

  22. Galatée Films

    Acquisition d’une participation majoritaire par M. Jean-Sébastien Decaux

  23. Virgil

    Levée de fonds au sein du véhicule « Virgil Properties 2023 »

  24. Myrium (ex-Rougnon)

    Cession d’une participation minoritaire à Groupe Chevrillon et bpifrance

  25. Agrial

    Acquisition d’une participation majoritaire dans Rocheblin

  26. Agrial

    Acquisition de Reilhe Martin

  27. Cornette de St Cyr

    Cession à Bonhams

  28. Groupe Bollinger

    Acquisition du domaine viticole Hubert Brochard

  29. Agrial

    Amend & Extend du crédit syndiqué (900m€)

  30. Puig

    Acquisition d’une participation majoritaire dans Byredo

  31. Bolloré

    Cession de Bolloré Africa Logistics à Mediterranean Shipping Company (« MSC ») 

  32. Wifirst

    Cession à Capza au côtés du Management

  33. iM Global Partner / Polen Capital

    Acquisition de DDJ Capital Management

  34. Anjac Health & Beauty

    Mise en place d’un crédit syndiqué (340m€) pour financer l’acquisition d’Apollo (Canada) et refinancer le Groupe

  35. Robin & Co

    Cession d’une participation majoritaire à Federation Entertainment

  36. Seaport Odlm

    Cession d’une participation majoritaire à B&Capital

  37. Trèves

    Refinancement de la dette senior et Obligations Relance (34 m€)

  38. Legendre

    Mise en place d’un crédit syndiqué (115m€) et d’un Prêt Participatif Relance (35m€)

  39. Vivendi

    Cession d’une participation minoritaire additionnelle dans Universal Music Group à Pershing Square Holdings

  40. Kabo Family

    Cession d’une participation majoritaire à Asacha

  41. Vivendi

    Cession d’une participation minoritaire dans Universal Music Group à Pershing Square Holdings

  42. Agrial

    Acquisition d’une participation majoritaire dans Salaisons du Mâconnais

  43. Agrial

    Emission d’un financement Schuldschein avec composante ESG (138m€)

  44. Groupe IDSUD

    Offre publique et rachat d’actions par voie d’échange contre des actions Française Des Jeux (FDJ)

  45. iM Global Partner

    Acquisition d’une participation minoritaire dans Richard Bernstein Advisors (RBA)

  46. iM Global Partner

    Cession d’une participation minoritaire à IK Investment Partners et Luxempart

  47. Christian Louboutin

    Cession d’une participation minoritaire (24%) à Exor

  48. Minafin Group

    Refinancement du groupe

  49. Vivendi

    Cession d’une participation minoritaire dans Universal Music Group à Tencent

  50. Vivendi

    Cession d’une participation minoritaire additionnelle de Universal Music Group à Tencent

  51. Agrial

    Finalisation de l’acquisition à 100% de Phare Ouest (Breizh Cola et Lancelot)

  52. Rhum Barbancourt

    Acquisition par Delphine Gardere Holdings (DGH)

  53. Groupe 3e Oeil

    Cession à Mediawan

  54. Laboratoires Lehning

    Acquisition de Laboratoire Lescuyer

  55. Family Office (confidentiel)

    Levée d’un financement syndiqué dans le cadre du carve-out de sa filiale « Démocrite » (nom de code)

  56. Runipsys

    Cession à YUDO (China Holding)

  57. Givaudan

    Acquisition d’Indena

  58. Nivet

    Mise en place d’un crédit syndiqué inaugural

  59. iM Global Partner

    Acquisition de Syz Asset Management Luxembourg

  60. Anjac Health & Beauty

    Financement de l’acquisition de Roval

  61. Vivendi

    Cession d’une participation minoritaire de Universal Music Group à Tencent

  62. Andromede

    Offre Publique d’Achat simplifiée sur Oeneo

  63. Agrial

    Emission d’un financement « Schuldschein » (250m€)

  64. Laboratoires Iprad

    Cession à Biocodex

  65. Ipsen

    Scission de l’actionnariat de contrôle et reclassification des actions du groupe

  66. Agrial

    Acquisition de Sibert et La Bresse

  67. Obvio Health

    Levée de fonds

  68. Bolloré

    Cession de Wifirst à Amundi Private Equity Funds, Bpifrance et SOCADIF Capital Investissement

  69. Myrium (ex-Rougnon)

    Cession d’une participation minoritaire à Tikehau Capital et bpifrance aux côtés du Management

  70. Louboutin

    Mise en place d’un crédit syndiqué

  71. Agrial

    Refinancement du crédit syndiqué du Groupe (900m€)

  72. Delachaux

    Refinancement du financement cove-lite du Groupe (930m€)

  73. Agrial

    Cession de Müller et de Florette Italie à CGAC

  74. Groupe Elephant

    Cession d’une participation majoritaire à Webedia

  75. Puig

    Prise de participation minoritaire dans Loto Del Sur

  76. Agrial

    Acquisition par Eurial (branche lait d’Agrial) de Rotkäpchen et de Käserei Altenburger Land

  77. Frauscher Sensor Technology

    Acquisition par Delachaux

  78. Agrial

    Mise en place d’un programme de titrisation

  79. BVA

    Acquisition de Doxa

  80. Maïsadour

    Mise en place d’un crédit syndiqué (400m€)

  81. Agrial

    Emission de quasi-fonds propres auprès d’Unigrains et d’IDIA Capital Investissement

  82. Scopelec

    Emission complémentaire de financements (18 m€)

  83. Delachaux

    Prise de participation minoritaire de Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) et sortie de CVC Capital Partners

  84. Peugeot Frères Industrie

    Acquisition de Monbento

  85. Picard Vins & Spiritueux (PVS)

    Mise en place d’un crédit syndiqué

  86. ECS Group

    Cession à Naxicap Partners aux côtés du Management 

  87. Groupe Bio 7

    Cession à Cerba HealthCare 

  88. Compagnie Lebon

    Conseil de la famille Paluel-Marmont dans la réorganisation de capital de la Compagnie Lebon

  89. iM Global Partner

    Réorganisation du capital et de la gouvernance de groupe

  90. Louboutin

    Accord de licence et transfert de l’activité beauté à Puig

  91. Vivendi

    Cession de 27,3% du capital de Ubisoft

  92. Agrial

    Acquisition des 50% restants dans Senoble Italie / Bontà Vivà par Eurial (branche lait d’Agrial)

  93. Alvest

    Cession à Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Ardian & Sagard aux côtés du Management

  94. Agrial

    Acquisition de Tallec 

  95. Laboratoire Carrare

    Acquisition par Laboratoires Iprad

  96. Virtua

    Cession à Smile

  97. Groupe Scopelec

    Placement privé de 25 M€

  98. Arterris

    Acquisition de la Belle Chaurienne / Les Bories du Périgord

  99. SAF

    Acquisition par Oaktree

  100. Spie

    Prise de participation minoritaire par FFP (famille Peugeot)

  101. BVA

    Cession à Naxicap Partners aux côtés du Management

  102. Chamtor

    Cession par Vivescia Industries à ADM

  103. Euro Média Group

    Cession de l’activité studios/plateaux en France à AMP Visual TV

  104. Minafin Group

    Cession des participations minoritaires de CM-CIC Investissement, Cathay Capital, Groupe IRD et Matignon Investissement & Gestion dans le Groupe

  105. Sanef

    Cession par FFP (famille Peugeot) à Abertis

  106. Corporación Exea Empresarial (Holding de Puig)

    Acquisition d’APIVITA

  107. Agrial

    Acquisition de Brient

  108. Agrial

    Emission d’un financement « Schuldschein » (150m€)

  109. Amyris

    Création d’une joint-venture avec Nikkol Group

  110. Agrial

    Emission d’un Schuldschein de €150m

  111. Arterris

    Acquisition d’Ovimpex Distribution, Groupe Ovimpex et SA.Dufour

  112. Minafin Group

    Mise en place d’un crédit syndiqué (65m€)

  113. Finasucre

    Acquisition de Alldra

  114. EuropaCorp

    Cession des multiplexes EuropaCorp Cinémas à Gaumont Pathé

  115. EuropaCorp

    Augmentation de capital réservée (60m€) auprès de Fundamental

  116. Mandarin Cinéma

    Cession à SND (Groupe M6)

  117. Isabel Marant

    Acquisition d’une participation majoritaire par Montefiore Investment, aux côtés de Mme Isabel Marant et du Management

  118. Brolliet

    Acquisition par Domicim (groupe Foncia)

  119. Vivescia

    Emission d’un financement Schuldschein (160 m€)

  120. Agrial

    Mise en place d’un crédit syndiqué (825m€)

  121. Vivescia Industries

    Mise en place d’un crédit syndiqué (470m€)

  122. Bloco-Chauffage Système

    Acquisition par le Management

  123. Louboutin

    Conseil financier

  124. Groupement Forestier de la Thiérache

    Cession d’une participation minoritaire à une personne physique (confidentiel)

  125. BVA

    Acquisition de Perception Research Services (PRS)

  126. Bio Centre Loire

    Acquisition par Groupe Bio7

  127. SGMR (holding des maisons de retraite "Les Opalines")

    Révision des termes du crédit syndiqué en place

  128. Vivendi

    Acquisition d’une participation minoritaire dans Banijay Group/Zodiak Media Group

  129. Groupes Loc’Héli

    Cession à Mont Blanc Helicopters (MBH)

  130. Havas

    Acquisition de Grupo Tribu (Costa Rica)

  131. Vivescia Industries

    Emission d’un crédit syndiqué (475m€)

  132. Ad Valem

    Cession à  Tdf

  133. Le Régional

    Acquisition par le Management auprès de Tamedia

  134. Groupe MK

    Acquisition par Foncia

  135. Terroirs Distillers

    Placement privé auprès de Céréa Partenaires (15m€)

  136. Agrial

    Acquisition de Van Oers United

  137. Rhum Charrette

    Mise en place d’un crédit syndiqué

  138. Terroirs Distillers

    Acquisition de Louis Royer (Cognac)

  139. Agrial

    Acquisition de Van Oers United

  140. Rhum Charrette

    Refinancement bancaire du groupe par un crédit syndiqué

  141. Alvest

    Acquisition par Sagard aux côtés du Management et levée du financement d’acquisition

  142. Wifirst

    Acquisition de Noodo

  143. Neovia (ex-InVivo NSA)

    Levée de fonds auprès de Eurazeo, de CDC International Capital (bpifrance), de Unigrains et de IDIA (215m€)

  144. Agrial

    Acquisition de 50% de Senoble Italie / « Bontà Vivà » par Eurial (branche lait du Groupe)

Restons en contact Nous respectons votre vie privée. Aucune information ne sera communiquée à des tiers.
Abonnez-vous à notre newsletter