Banque d’affaires
Un conseil indépendant et de conviction,
porté par des valeurs fortes
Notre seule ambition, la réussite de vos projets
Nous construisons avec vous une relation de long terme basée sur la confiance. La complémentarité de nos expertises (conseil en fusion-acquisition, financement et levée de fonds) vous assure un service haut de gamme.
Indépendance
Conseil de conviction
Intérêt long-terme de nos clients au cœur de nos réflexions
Exigence
Engagement total et pugnacité
Approche sur-mesure
Qualité de service, quelle que soit la taille de la transaction
Loyauté
Alignement d’intérêts avec nos clients
Relation de confiance et accompagnement stratégique
Fidélité dans la durée
Une approche haut de gamme de vos problématiques
Nous vous offrons le plus haut niveau d’exigence dans le conseil et l’exécution de vos projets de manière intégrée.
Conseil en actionnariat
Transmission générationnelle
Réorganisation actionnariale
Cession de l’entreprise
Offres publiques
Conseil en financement
Levée de fond propres
Financements (bancaires, désintermédiés, etc.)
Restructurations
Conseil stratégique
Acquisitions de sociétés
Cession d’activité
Fusion
Mise en place de partenariats ou de joint-ventures
Nos équipes
Nos associés s’impliquent personnellement dans toutes les phases de l’exécution des transactions.
Notre intelligence des situations est portée par les savoir-faire complémentaires de notre équipe.
Pierre de Bousingen Directeur Général
Arnaud Bochet Associé
Philippe Bonhomme Associé
Adrien Choquet Associé
Olivier Jolain Associé
Bernard Le Gendre Associé
Patricia Lormeau Associée
Xavier Maître Associé
Elisabeth Martin Associée
Cédric Nourrisson Associé
Gabriel Moulinier Associé
En France et à l’international
Implantés en France, nous bénéficions d’un réseau international efficient.
Grâce au réseau Terra Alliance , nous sommes en capacité de contacter et négocier avec des contreparties sur les cinq continents.
Les opérations conseillées
Jurixis
Cession à + Simple Assurance
Delachaux
Amend & Extend du financement cove-lite du Groupe (770m€)
Editis
Cession par Vivendi à International Media Investments (« IMI », Groupe CMI)
Authentic Prod
Cession d’une participation majoritaire à Banijay
Bolloré
Cession de Bolloré Logistics à CMA CGM (annoncé – closing à venir)
Gala
Cession par Vivendi à Groupe Figaro (signé – closing à venir)
Maïsadour
Refinancement du crédit syndiqué du Groupe (>300 m€)
Mon Petit Placement
Levée de fonds de 6,5m€ auprès de La France Mutualiste
GO-N Productions
Cession d’une participation majoritaire à Federation Entertainment
Médisol
Cession à Lupin
Finres
Levée de fonds de 4,1m€ auprès de Speedinvest, Illuminte Financials et d’autres fonds VC & Business Angels
Picard Vins et Spiritueux (PVS)
Cession des marques Gambetta, Janot et Garlaban à La Martiniquaise
Trévise Participations
Acquisition d’une participation majoritaire au sein du groupe Edeis
Sylq
Fusion de Synalcom et Qori
Groupe Bollinger
Acquisition du domaine viticole Château d’Etroyes
Armen
Levée de fond auprès de Issart, Allegria Capital, Groupe Dassault Holding et Investisseurs privés
Novexa Group
Cession à Groupe ADF
Groupe Réside Études
Cession de 14 Résidences Services Seniors à DomusVi
Beaubourg Audiovisuel
Cession d’une participation minoritaire à ITV
Copas Systèmes
Cession à Gilgen Door Systems
Particeep
Cession d’une participation majoritaire à Kereis
Galatée Films
Acquisition d’une participation majoritaire par M. Jean-Sébastien Decaux
Virgil
Levée de fonds au sein du véhicule « Virgil Properties 2023 »
Myrium (ex-Rougnon)
Cession d’une participation minoritaire à Groupe Chevrillon et bpifrance
Agrial
Acquisition d’une participation majoritaire dans Rocheblin
Agrial
Acquisition de Reilhe Martin
Cornette de St Cyr
Cession à Bonhams
Groupe Bollinger
Acquisition du domaine viticole Hubert Brochard
Agrial
Amend & Extend du crédit syndiqué (900m€)
Puig
Acquisition d’une participation majoritaire dans Byredo
Bolloré
Cession de Bolloré Africa Logistics à Mediterranean Shipping Company (« MSC »)
Wifirst
Cession à Capza au côtés du Management
iM Global Partner / Polen Capital
Acquisition de DDJ Capital Management
Anjac Health & Beauty
Mise en place d’un crédit syndiqué (340m€) pour financer l’acquisition d’Apollo (Canada) et refinancer le Groupe
Robin & Co
Cession d’une participation majoritaire à Federation Entertainment
Seaport Odlm
Cession d’une participation majoritaire à B&Capital
Trèves
Refinancement de la dette senior et Obligations Relance (34 m€)
Legendre
Mise en place d’un crédit syndiqué (115m€) et d’un Prêt Participatif Relance (35m€)
Vivendi
Cession d’une participation minoritaire additionnelle dans Universal Music Group à Pershing Square Holdings
Kabo Family
Cession d’une participation majoritaire à Asacha
Vivendi
Cession d’une participation minoritaire dans Universal Music Group à Pershing Square Holdings
Agrial
Acquisition d’une participation majoritaire dans Salaisons du Mâconnais
Agrial
Emission d’un financement Schuldschein avec composante ESG (138m€)
Groupe IDSUD
Offre publique et rachat d’actions par voie d’échange contre des actions Française Des Jeux (FDJ)
iM Global Partner
Acquisition d’une participation minoritaire dans Richard Bernstein Advisors (RBA)
iM Global Partner
Cession d’une participation minoritaire à IK Investment Partners et Luxempart
Christian Louboutin
Cession d’une participation minoritaire (24%) à Exor
Minafin Group
Refinancement du groupe
Vivendi
Cession d’une participation minoritaire dans Universal Music Group à Tencent
Vivendi
Cession d’une participation minoritaire additionnelle de Universal Music Group à Tencent
Agrial
Finalisation de l’acquisition à 100% de Phare Ouest (Breizh Cola et Lancelot)
Rhum Barbancourt
Acquisition par Delphine Gardere Holdings (DGH)
Groupe 3e Oeil
Cession à Mediawan
Laboratoires Lehning
Acquisition de Laboratoire Lescuyer
Family Office (confidentiel)
Levée d’un financement syndiqué dans le cadre du carve-out de sa filiale « Démocrite » (nom de code)
Runipsys
Cession à YUDO (China Holding)
Givaudan
Acquisition d’Indena
Nivet
Mise en place d’un crédit syndiqué inaugural
iM Global Partner
Acquisition de Syz Asset Management Luxembourg
Anjac Health & Beauty
Financement de l’acquisition de Roval
Vivendi
Cession d’une participation minoritaire de Universal Music Group à Tencent
Andromede
Offre Publique d’Achat simplifiée sur Oeneo
Agrial
Emission d’un financement « Schuldschein » (250m€)
Laboratoires Iprad
Cession à Biocodex
Ipsen
Scission de l’actionnariat de contrôle et reclassification des actions du groupe
Agrial
Acquisition de Sibert et La Bresse
Obvio Health
Levée de fonds
Bolloré
Cession de Wifirst à Amundi Private Equity Funds, Bpifrance et SOCADIF Capital Investissement
Myrium (ex-Rougnon)
Cession d’une participation minoritaire à Tikehau Capital et bpifrance aux côtés du Management
Louboutin
Mise en place d’un crédit syndiqué
Agrial
Refinancement du crédit syndiqué du Groupe (900m€)
Delachaux
Refinancement du financement cove-lite du Groupe (930m€)
Agrial
Cession de Müller et de Florette Italie à CGAC
Groupe Elephant
Cession d’une participation majoritaire à Webedia
Puig
Prise de participation minoritaire dans Loto Del Sur
Agrial
Acquisition par Eurial (branche lait d’Agrial) de Rotkäpchen et de Käserei Altenburger Land
Frauscher Sensor Technology
Acquisition par Delachaux
Agrial
Mise en place d’un programme de titrisation
BVA
Acquisition de Doxa
Maïsadour
Mise en place d’un crédit syndiqué (400m€)
Agrial
Emission de quasi-fonds propres auprès d’Unigrains et d’IDIA Capital Investissement
Scopelec
Emission complémentaire de financements (18 m€)
Delachaux
Prise de participation minoritaire de Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) et sortie de CVC Capital Partners
Peugeot Frères Industrie
Acquisition de Monbento
Picard Vins & Spiritueux (PVS)
Mise en place d’un crédit syndiqué
ECS Group
Cession à Naxicap Partners aux côtés du Management
Groupe Bio 7
Cession à Cerba HealthCare
Compagnie Lebon
Conseil de la famille Paluel-Marmont dans la réorganisation de capital de la Compagnie Lebon
iM Global Partner
Réorganisation du capital et de la gouvernance de groupe
Louboutin
Accord de licence et transfert de l’activité beauté à Puig
Vivendi
Cession de 27,3% du capital de Ubisoft
Agrial
Acquisition des 50% restants dans Senoble Italie / Bontà Vivà par Eurial (branche lait d’Agrial)
Alvest
Cession à Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Ardian & Sagard aux côtés du Management
Agrial
Acquisition de Tallec
Laboratoire Carrare
Acquisition par Laboratoires Iprad
Virtua
Cession à Smile
Groupe Scopelec
Placement privé de 25 M€
Arterris
Acquisition de la Belle Chaurienne / Les Bories du Périgord
SAF
Acquisition par Oaktree
Spie
Prise de participation minoritaire par FFP (famille Peugeot)
BVA
Cession à Naxicap Partners aux côtés du Management
Chamtor
Cession par Vivescia Industries à ADM
Euro Média Group
Cession de l’activité studios/plateaux en France à AMP Visual TV
Minafin Group
Cession des participations minoritaires de CM-CIC Investissement, Cathay Capital, Groupe IRD et Matignon Investissement & Gestion dans le Groupe
Sanef
Cession par FFP (famille Peugeot) à Abertis
Corporación Exea Empresarial (Holding de Puig)
Acquisition d’APIVITA
Agrial
Acquisition de Brient
Agrial
Emission d’un financement « Schuldschein » (150m€)
Amyris
Création d’une joint-venture avec Nikkol Group
Agrial
Emission d’un Schuldschein de €150m
Arterris
Acquisition d’Ovimpex Distribution, Groupe Ovimpex et SA.Dufour
Minafin Group
Mise en place d’un crédit syndiqué (65m€)
Finasucre
Acquisition de Alldra
EuropaCorp
Cession des multiplexes EuropaCorp Cinémas à Gaumont Pathé
EuropaCorp
Augmentation de capital réservée (60m€) auprès de Fundamental
Mandarin Cinéma
Cession à SND (Groupe M6)
Isabel Marant
Acquisition d’une participation majoritaire par Montefiore Investment, aux côtés de Mme Isabel Marant et du Management
Brolliet
Acquisition par Domicim (groupe Foncia)
Vivescia
Emission d’un financement Schuldschein (160 m€)
Agrial
Mise en place d’un crédit syndiqué (825m€)
Vivescia Industries
Mise en place d’un crédit syndiqué (470m€)
Bloco-Chauffage Système
Acquisition par le Management
Louboutin
Conseil financier
Groupement Forestier de la Thiérache
Cession d’une participation minoritaire à une personne physique (confidentiel)
BVA
Acquisition de Perception Research Services (PRS)
Bio Centre Loire
Acquisition par Groupe Bio7
SGMR (holding des maisons de retraite "Les Opalines")
Révision des termes du crédit syndiqué en place
Vivendi
Acquisition d’une participation minoritaire dans Banijay Group/Zodiak Media Group
Groupes Loc’Héli
Cession à Mont Blanc Helicopters (MBH)
Havas
Acquisition de Grupo Tribu (Costa Rica)
Vivescia Industries
Emission d’un crédit syndiqué (475m€)
Ad Valem
Cession à Tdf
Le Régional
Acquisition par le Management auprès de Tamedia
Groupe MK
Acquisition par Foncia
Terroirs Distillers
Placement privé auprès de Céréa Partenaires (15m€)
Agrial
Acquisition de Van Oers United
Rhum Charrette
Mise en place d’un crédit syndiqué
Terroirs Distillers
Acquisition de Louis Royer (Cognac)
Agrial
Acquisition de Van Oers United
Rhum Charrette
Refinancement bancaire du groupe par un crédit syndiqué
Alvest
Acquisition par Sagard aux côtés du Management et levée du financement d’acquisition
Wifirst
Acquisition de Noodo
Neovia (ex-InVivo NSA)
Levée de fonds auprès de Eurazeo, de CDC International Capital (bpifrance), de Unigrains et de IDIA (215m€)
Agrial
Acquisition de 50% de Senoble Italie / « Bontà Vivà » par Eurial (branche lait du Groupe)