Banque privée

Un savoir-faire familial au service
de votre patrimoine

Une stratégie adaptée à votre patrimoine personnel, professionnel ou familial

Nous vous accompagnons dans l’investissement de vos actifs financiers, en construisant une stratégie adaptée à votre patrimoine personnel, professionnel ou familial.

Nos services

Stratégie patrimoniale

Dialogue privilégié avec votre banquier privé
Étude personnalisée et adaptée à vos objectifs patrimoniaux et financiers
Adéquation de votre stratégie patrimoniale avec les changements et les évolutions légales et fiscales

Allocation d’actifs

Comprendre votre environnement familial et patrimonial
Évaluer vos besoins et vos objectifs
Adapter votre allocation à vos échéances
Vous orienter dans vos choix d’investissement
Suivre votre allocation d’actifs

Gestion

Construire votre portefeuille d’investissement au travers de titres en direct (actions, obligations, produits structurés) et d’OPCVM (sélection des meilleures sociétés de gestion)
Gérer vos fonds à travers divers supports : comptes-titres, PEA, PEA-PME, contrats d’assurance vie et de capitalisation de droits français ou étrangers, fonds dédiés
Vous accompagner dans la gestion de vos investissements : gestion conseillée (vous décidez en étant guidé), gestion sous mandats (vous nous déléguez totalement la gestion de vos portefeuilles), gestion libre (vous bénéficiez de notre service de réception et de transmission d’ordre)

Personnalisation et conseil pour un accompagnement sur-mesure

Nos équipes expertes sont au service d’une clientèle constituée de groupes familiaux, de chefs d’entreprise, d’actionnaires, de professions libérales, d’institutionnels.

Discrétion, proximité et stabilité animent la relation que nous construisons, avec vous, dans la durée.

Nous vous accompagnons dans la constitution, la gestion et la transmission de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel, et dans l’investissement de vos capitaux financiers.

Gary Herrmann, membre du Directoire de la Banque Hottinguer, Président Directeur Général (PDG) de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée

Nos équipes

Nos équipes sont à votre écoute pour comprendre et optimiser votre situation, vous accompagner dans la réflexion, la mise en œuvre et le suivi opérationnel de votre stratégie patrimoniale.

Nos 22 banquiers privés, dont 3 basés à Lyon, s’appuient sur l’expertise de l’ensemble de nos collaborateurs pour répondre au mieux à vos attentes.

Gary Herrmann
Membre du Directoire de la Banque Hottinguer, Président Directeur Général (PDG) de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée
Laurent Deydier
Directeur Général Délégué de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée
Maxime Cagić
Directeur Général Adjoint Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée