Une Banque au service de votre avenir

La-Banque

Notre établissement est, en Europe, une des rares banques indépendantes, à capitaux privés, toujours contrôlée par sa famille fondatrice.

Notre vocation est d’accompagner nos clients dans les projets de développement de leurs entreprises et dans la gestion et la transmission de leur patrimoine.

Jean-Philippe Hottinguer,
Président du Conseil de Surveillance

Trois métiers

  • Banque Privée : vous accompagner dans la conception d’une stratégie adaptée à votre patrimoine personnel, professionnel ou familial et dans l’investissement de vos actifs financiers
  • Asset Management : vous proposer nos expertises d’investissements dans le cadre de la gestion collective
  • Corporate Finance : vous offrir le plus haut niveau d’excellence dans l’exécution de vos transactions, grâce à l’expérience d’une équipe ayant réalisé plus de 300 opérations en France et à l’international depuis 1990

Qui sommes-nous ?

Notre histoire

portaitLes racines de notre établissement s’entremêlent intimement avec celles de notre actionnaire majoritaire : la famille Hottinguer.

Les débuts de la famille Hottinguer dans la banque remontent à 1786, année de la fondation de l’établissement bancaire éponyme à Paris par Jean-Conrad Hottinguer (1764-1841).

Leur parcours s’est poursuivi durant six générations portant un projet ambitieux : une banque indépendante vouée à ses clients et ayant pour objectif l’excellence.
Formé à cette école, Jean-Philippe Hottinguer décide en 1989 de quitter les affaires familiales. Associé à ses cousins François et Emmanuel, il fonde la société financière HR, devenue en 2006 HR Banque, en 2007 Banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie, et en 2012, Banque Hottinguer.

Qui sommes-nous ?

La Banque aujourd’hui

La-BanqueNous sommes un établissement de crédit français agréé en tant que tel par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation, adhérant à la Fédération Bancaire Française.

Notre capital est détenu et contrôlé majoritairement par la famille Hottinguer, auquel elle a associé le groupe Bolloré et les principaux dirigeants opérationnels de la Banque. Cette indépendance capitalistique nous assure une liberté dans nos choix et la pérennité de notre développement sur le long terme.

Nous sommes, notamment, agréés à exercer en France les services suivants :

  • réception et transmission d’ordres pour compte de tiers ;
  • exécution d’ordres pour compte de tiers ;
  • gestion pour compte de tiers ;
  • conseil en investissement financier ;
  • tenue de compte conservation ;
  • prise ferme ;
  • placement garanti ;
  • placement non garanti.

Nous disposons donc des agréments pour accompagner nos clients dans toutes les opérations impliquant une intervention sur les marchés financiers.

De par la nature de ses activités, la Banque dispose d’un ratio de solvabilité particulièrement élevé et bénéficie, à l’instar des autres établissements bancaires français, des dispositions en vigueur en matière de protection des avoirs de ses clients. Par ailleurs, elle s’interdit d’exercer des activités génératrices de conflits d’intérêts.

Qui sommes-nous ?

Notre gouvernance

gouvernanceLa banque est organisée sous la forme d’une Société Anonyme à Directoire qui suit la gestion quotidienne de ses activités et à Conseil de Surveillance, qui assure le contrôle et décide des options stratégiques.
Directoire
  • Pierre Durand de Bousingen, Président du Directoire, Responsable des activités de Corporate Finance
  • Olivier Heckenroth, Membre du Directoire, Directeur Général, Responsable des activités bancaires
  • Martine Brousmiche, Membre du Directoire, Responsable des activités de Banque Privée et de Gestion d‘actifs
Conseil de Surveillance
  • Jean-Philippe Hottinguer, Président du Conseil de Surveillance
  • Jean-Conrad Hottinguer, Vice-Président du Conseil de Surveillance
  • Stéphanie André-Hottinguer
  • Emmanuel Hottinguer
  • La Compagnie du Cambodge, représentée par M. Cédric de Bailliencourt
  • Jean Burelle
  • Roland du Luart de Montsaulnin
  • Xavier Paul-Renard
  • Jean-Brice de Turckheim
  • Censeur: Roger Fortier

Banque privée

Notre approche

Notre approcheNous accompagnons nos clients dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel et dans l’investissement de leurs capitaux financiers.

Afin de les guider dans leurs choix, notre établissement propose une offre de services combinant :

Personnalisation

L’établissement d’une relation privilégiée entre nos banquiers privés et nos clients nous semble essentiel à la mise en place d’une stratégie patrimoniale et financière adaptée à leur environnement personnel, familial et professionnel. Discrétion, confidentialité et stabilité sont les valeurs clés de la relation que chacun construit avec le banquier privé qu’il aura choisi.

Ouverture et transparence

Nos banquiers privés s’appuient sur nos expertises mais aussi, si nécessaire, sur des solutions externes qu’ils sélectionnent lorsque celles-ci sont plus adaptées.
Nous devons à nos clients clarté dans les comptes rendus de gestion et transparence dans les frais.

Banque privée

Votre stratégie patrimoniale

Votre stratégie patrimonialeLa stratégie patrimoniale résulte d’un dialogue avec votre banquier privé. Nos experts vous réalisent une étude personnalisée et adaptée à vos objectifs : financer les besoins courants (et ceux de la famille) ; préparer un investissement ; protéger et organiser la transmission du patrimoine ; céder une participation, un bien ou une entreprise.

 

L’expérience acquise par nos équipes dans le conseil aux entreprises leur permet d¹être particulièrement réceptives aux problématiques des dirigeants et des actionnaires familiaux.

Nous pouvons également, si vous le souhaitez, associer vos conseils à cette réflexion (avocats, notaires, experts comptables).

Par la suite, le banquier privé s’assure que la stratégie patrimoniale ainsi définie s’adapte aux changements et aux évolutions légales et fiscales.

Banque privée

Nos outils

Ouverture et gestion des comptes (comptes-titres, PEA, PEA-PME)

Vos comptes sont ouverts dans nos livres et gérés par notre établissement, qui offre les garanties de sécurité usuelles, tant pour les dépôts que pour les titres.

Assurance-vie et contrat de capitalisation

Nous conseillons nos clients dans la sélection du contrat le plus adapté à leur situation personnelle, familiale et fiscale. A cet effet, nous avons sélectionné un nombre restreint de compagnies d’assurance-vie en France et au Luxembourg, en fonction de leurs performances et de leur solidité.

Sociétés, associations, fondations, etc.

Nous participons, si nécessaire, à la création de structures juridiques propres à la conservation et à la gestion de votre patrimoine en liaison avec des conseils et des experts qualifiés.

Banque privée

Votre allocation d’actifs

Votre allocation d'actifsEn cohérence avec votre stratégie patrimoniale et vos objectifs personnels, nous établissons ensemble l’allocation de vos capitaux entre les différentes classes d’actifs.

 
 
 
 

Notre méthode

Afin de définir l’allocation la plus adaptée, nous respectons la méthode suivante :

  • Comprendre votre environnement familial et patrimonial ;
  • Evaluer vos besoins, vos objectifs et votre profil de risque ;
  • Adapter votre allocation à vos échéances (court, moyen et long terme) et à l’environnement macroéconomique ;
  • Vous orienter dans vos choix d’investissement et sélectionner les instruments financiers (titres et fonds) adéquats ;
  • Suivre votre allocation d’actifs et la faire évoluer.
Notre univers d’investissement

Nous couvrons la plupart des classes d’actifs (actions de grande et moyenne capitalisations, obligations, produits monétaires, devises, matières premières, stratégies alternatives), ainsi que les principales places financières (Europe, États-Unis, pays émergents, etc.).

Nos banquiers privés ont recours à une grande variété d’instruments financiers et investissent soit en titres principalement européens ou américains (actions, obligations et produits structurés), soit au travers de fonds d’investissement collectifs.

Nous sélectionnons également des offres proposées par des sociétés tierces, afin de vous faire bénéficier des meilleures expertises sur des niches ou des marchés spécifiques.

Banque privée

Vos actifs financiers

Notre philosophie d’investissement repose sur une approche prudente, la préservation de votre patrimoine étant notre priorité.
 
Nos choix d’investissement sont issus de notre analyse de l’environnement macro et micro-économique. Notre comité d’investissement, animé par les équipes de gestion et les banquiers privés, identifie les scénarios créateurs de valeur, tout en portant une attention constante à l’évaluation des risques liés à chaque placement et à leur évolution.

Mandat de gestion

Les clients souhaitant déléguer la gestion de leur portefeuille peuvent nous confier un mandat de gestion. Nous définissons alors ensemble une orientation adaptée à leurs objectifs et aux risques qu’ils souhaitent assumer.

Nous adaptons en permanence nos choix de gestion et nos allocations d’actifs à la conjoncture économique et à l’évolution des marchés financiers, dans le respect de l’orientation sélectionnée.

Conseil en investissement

Les clients désirant décider (en dernier ressort) de leurs investissements peuvent être accompagnés dans leurs choix par la fourniture régulière de recommandations personnalisées et adaptées à leurs convictions.

Service de réception et de transmission d’ordres

Les clients titulaires d’un compte ouvert à la Banque Hottinguer peuvent nous transmettre leurs ordres d’achat ou de vente sur les marchés financiers.

Nous les transmettons auprès d’intermédiaires que nous avons sélectionnés, conformément à notre politique de meilleure sélection et de meilleure exécution.

Banque privée

Suivre et accompagner

Suivre et accompagner

Suivi et contrôle de vos actifs financiers

Nous avons mis en place un suivi et un contrôle permanent de l’ensemble des risques liés aux placements que nous effectuons.
Nous vous fournissons régulièrement des rapports détaillés de notre gestion, de vos performances et du suivi de vos investissements.
 

Services bancaires

Pour les comptes ouverts dans nos livres, nous offrons des services de tenue de compte et conservation (gestion des titres, encaissement des intérêts et dividendes, vote par procuration aux assemblées générales, comptes multidevises, opérations de paiement, etc.).

Family office

Nous pouvons vous assister dans l’administration quotidienne de votre patrimoine et de vos comptes.
Nous sommes également en mesure d’effectuer un suivi centralisé de votre allocation d’actifs et de vos gestions et risques associés, que vos capitaux soient déposés dans notre banque ou dans des établissements tiers.

Banque privée

Notre équipe – Nous contacter

Responsable de l’activité Banque Privée
Équipe de gestion

Banque privée

Publications et actualités

Lettre semestrielle :

Comité d’Investissement :

Point hebdo :

Actualités :

Asset management

Philosophie d’investissement

Notre philosophie d’investissement est construite autour de deux valeurs, inspirées par la longue histoire de notre société :

Pérennité

Notre philosophie d’investissement est fondée sur la valorisation à long terme du capital qui nous est confié. Nous nous attachons principalement à la valeur fondamentale des actifs.

Conviction

Notre gestion est le plus souvent discrétionnaire, dans le respect de l’orientation sélectionnée. Nous faisons des choix marqués, fondés sur nos convictions nées de l’expérience et du savoir-faire de nos gérants, reconnus dans leur domaine : Gestion Actions européennes ; Gestion Obligations européennes ; Gestion Diversifiée ; Produits structurés et ISR.

Nos solutions de gestion sont accessibles au travers de nos SICAV et FCP, adaptées aux besoins d’une clientèle professionnelle et non professionnelle.

Asset management

Institutionnels et partenaires

Institutionnels et partenairesNous offrons en outre à une clientèle d’investisseurs institutionnels et de gestionnaires partenaires, l’expérience de gestion et la qualité de service dont bénéficient déjà nos clients privés.

Aussi, nous avons développé des offres et des services adaptés à :
 

  • des investisseurs institutionnels, compagnies d’assurance, caisses de retraite ou de prévoyance ;
  • des family office ;
  • des associations, fondations ou autres structures assimilées ;
  • et des conseillers de gestion indépendants (qui deviennent alors des partenaires).
Solutions d’investissement sur mesure

Nous construisons, pour le compte de ces institutionnels ou de ces partenaires, des solutions d’investissements (OPC ou mandats de gestion) flexibles et pérennes, tenant compte de leurs horizons de placement, des types de stratégies souhaitées, des limites de risque et de toute contrainte spécifique.

Pour cela, nos équipes peuvent répondre de façon précise et concrète aux appels d’offres ou cahiers des charges, en conformité avec nos expertises de gestion.

Accompagnement et suivi

À l’instar des valeurs défendues par la Banque privée, nous privilégions, à l’égard des professionnels, le même souci de personnalisation de la relation et de suivi dans la durée. Dans le cadre d’un partenariat, le lien commercial et le lien de gestion se confondent de telle manière que chaque client conserve en permanence le même interlocuteur. Nous considérons ce point comme crucial pour la pérennité et la qualité des relations entre le client et notre établissement.

S’agissant des gestionnaires partenaires, nous offrons aussi une assistance à la carte couvrant l’ensemble des questions patrimoniales de leurs clients.

Asset management

Expertises de gestion

Gestion actions

Notre objectif est de sélectionner des sociétés, dont la valorisation nous semble attractive et susceptible de lisser la volatilité des marchés, en appliquant trois grands principes :

  • Anticiper l’évolution des secteurs et thématiques : une approche top-down contribue à la définition d’un scénario macro-économique. Nous cherchons à déterminer les mini-cycles et les thématiques à long terme.
  • Identifier les opportunités de valeurs : notre méthodologie de sélection est fondée sur une approche fondamentale de l’investissement, reflet d’une vision à long terme. Nous choisissons des valeurs sur le fondement de nos convictions et non au regard d’un indice de référence.
  • Connaître les dirigeants : nous rencontrons généralement l’équipe dirigeante afin d’approfondir nos connaissances sur chaque société : son modèle économique, son environnement, les enjeux économiques ou encore les barrières à l’entrée. Nous pouvons ainsi confronter notre propre analyse financière à la vision stratégique de l’équipe dirigeante et la questionner sur le respect de ses engagements.
Gestion obligataire

Notre gestion obligataire s’appuie sur une approche défensive dont le premier objectif est la préservation du capital qui nous est confié. Notre processus de gestion discrétionnaire, sans la contrainte d’un indice de référence, est peu sensible à l’évolution des taux. Une allocation active permet de limiter au maximum le risque de défaut et ainsi de valoriser, sur le long terme, le capital investi avec une volatilité maîtrisée.

Nos investissements sont réalisés principalement en direct au travers d’émetteurs dont la signature offre un couple rendement/risque attrayant. Pour les obligations les plus risquées et les moins liquides, nous avons recours à des fonds d’investissement gérés par des sociétés tierces, offrant une diversification plus large.

Produits structurés

Notre établissement a développé un savoir-faire spécifique dans la création et le suivi de produits structurés. Leur souplesse et la diversité des structures permettent d’optimiser le couple rendement/risque d’un portefeuille. Nos équipes combinent maîtrise technique des risques et modèles, transparence dans le processus d’exécution et performance dans l’investissement.

Notre processus d’investissement est original, en ce sens qu’il est la conséquence d’une double approche fondamentale et technique. Une fois réalisée l’étude du contexte macro-économique et des sous-jacents, nous intégrons les éléments complexes de marché. Cette démarche permet de déterminer la structure la mieux adaptée à nos scénarios sur le sous-jacent.

Nous avons recours aux produits structurés, soit comme classe d’actifs investis à part entière dans des fonds spécialisés, soit comme des investissements satellites pour optimiser nos gestions.

Gestion diversifiée

Nous sommes convaincus que la diversification des stratégies d’investissement constitue un avantage concurrentiel pour les investisseurs, car elle allie réactivité et performance et permet une adaptation rapide face aux évolutions des marchés financiers.

Par ailleurs, notre processus de gestion associe les expertises des équipes obligataires, produits structurés et actions, afin de mutualiser les compétences.

Investissement socialement responsable (ISR)

L’investissement socialement responsable peut revêtir des formes multiples. Notre établissement a développé un processus de gestion original intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Nous combinons une double demande :

  • thématique («impact investing») par laquelle nous avons restreint les investissements à certains thèmes et enjeux identifiés ;
  • par exclusions sectorielles et normatives décidées au regard de la thématique choisie. Les titres sélectionnés font également l’objet d’une analyse fondée sur les principales normes internationales (global compact, PRI …).

Nous nous appuyons sur une agence externe d’informations extra-financières et un comité thématique auquel participent, entre autres, des experts extérieurs.

Vous trouverez, ci-joint, la charte AFG – Equilibre Ecologique

Asset management

Notre équipe – Nous contacter

Informations et contact :

Natacha Lavaux-Camurça
Tel : +33 1 40 23 25 72
am@hottinguer.com

Responsable de l’activité Asset Management
Équipe de gestion

Asset management

Publications et actualités

  • 19 mai 2014

Information aux actionnaires SICAV Hottinguer Patrimoine Evolution

  • Actualités

Congrès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine – 24 mars 2015

Salon Patrimonia septembre 2014

Communiqué de Presse du 02 09 15 – Lancement du fonds Progressif

Corporate finance

Présentation

Les activités de Corporate Finance, avec plus de 300 opérations réalisées en France et à l’international depuis 1990 pour une valeur cumulée de plus de 25 milliards d’euros, s’appuient sur l’expertise de ses équipes pour vous offrir le plus haut niveau d’excellence dans l’exécution de vos transactions et levées de financements.

Nous offrons une gamme complète de services pour des transactions sur des sociétés privées (acquisitions, cessions, ouvertures de capital, opérations de LBO), mais aussi sur des sociétés cotées (négociation de blocs, offres publiques d’achat ou de retrait…), ce qui nous permet d’accompagner nos clients dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise.

Nous nous appuyons sur nos équipes installées en France, en Suisse et au Brésil, ainsi que sur un réseau de relations privilégiées tissé au plus haut niveau de la banque et de l’industrie européennes.

Plus de la moitié de nos opérations ont été réalisées hors de France ou avec une contrepartie étrangère.

Hottinguer Corporate Finance est régulièrement classée parmi les conseils en fusions-acquisitions mid-cap les plus actifs sur le marché français.

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Corporate finance

Notre approche

Notre approcheDans une structure à taille humaine, nous vous offrons dans la gestion de vos transactions :

Un conseil objectif dans une perspective de long terme
  • Notre structure capitalistique bancaire et privée sécurise notre indépendance vis-à-vis de la pression court-terme de résultats financiers ou boursiers
  • Nous sommes contrôlés par une famille présente dans la banque d’affaires depuis plus de 200 ans
Indépendance et confidentialité
  • Nous n’exerçons pas d’activités de crédit et nous ne réalisons pas d’investissements pour compte propre
  • Notre culture de discrétion nous permet de maintenir la plus grande confidentialité pour nos clients
Une implication forte de professionnels expérimentés
  • Nos associés ont tous plus de quinze ans d’expérience en Corporate Finance et ont chacun réalisé plusieurs dizaines de transactions
  • Ils s’impliquent personnellement dans toutes les phases de l’exécution des transactions
Une qualité d’exécution
  • Une forte capacité à gérer des situations complexes au-delà des processus habituels et standardisés
  • Une capacité unique à gérer des transactions de quelques dizaines à plusieurs milliards d’euros

Corporate finance

Nos services

Fusions-acquisitions

Mandats d’achat (sociétés cotées en bourse ou sociétés privées) :

  • Recherche de cibles ;
  • Négociations de gré à gré ;
  • Négociations dans le cadre de processus organisés.

Mandats de vente (sociétés cotées en bourse ou sociétés privées) :

  • Cessions de gré à gré ;
  • Processus de vente organisé.

Montage d’opérations d’OBO/LBO/MBO :

  • Identification d’opportunités ;
  • Structuration financière des opérations ;
  • Négociation avec les partenaires financiers, les banques de financement et les vendeurs.

Joint-ventures et accords industriels.

Opérations de marché

Négociations de blocs

  • Acquisitions de titres en bourse

Offres Publiques

  • Garantie de cours ;
  • Offres Publiques d’Achat (OPA) ;
  • Offres Publiques d’Echange (OPE) ;
  • Offres Publiques de Retrait (OPR) ;

Introductions en bourse

  • Conseil de la société introduite ou de ses actionnaires, afin de sécuriser le processus et de gérer les conflits potentiels des banquiers introducteurs/garants.
Conseil au management

Opérations de MBO/MBI – Opérations primaires :

  • Structuration financière de l’investissement réalisé par l’équipe de management;
  • Négociation des schémas d’intéressement proposés;
  • Optimisation du montage de l’opération au regard des problématiques patrimoniales personnelles des dirigeants concernés.

Opérations de MBO/MBI – Refinancement ou acquisitions complémentaires (« build-up ») :

  • Analyse des impacts de l’opération envisagée pour le management;
  • Assistance au management dans le cadre du montage de l’opération.

Opérations de MBO/MBI – Sortie ou opérations secondaires :

  • Assistance à la négociation des conditions de sortie avec l’acheteur financier ou industriel;
  • Assistance à la sortie en bourse;
  • Structuration financière du réinvestissement réalisé par l’équipe de management.
Conseil en financement

Financement d’opérations de croissance externe :

  • Financement d’acquisitions :
    • Dette senior;
    • Dette mezzanine;
    • Dettes obligataires et placements privés.
  • Restructuration de dette/opérations de refinancement :
    • Renégociation de lignes de crédit / consolidation de crédit ;
    • Levée de financement dans le cadre d’OBO’s (1);
    • Dettes obligataires et placements privés.

(1) OBO : owner buy-out ; opération par laquelle un actionnaire majoritaire optimise l’effet de levier de sa société sans pour autant en perdre le contrôle.

Corporate finance

Nos réalisations

  • BVA OK 3

     

    Acquisition de

    PRS

    Novembre 2015

  • Les Opalines

     

    Révision des termes du crédit syndiqué

    Novembre 2015

  • bio centre loire

     

    Rapprochement avec

    logo bio7

    Novembre 2015

  • Banijay-Zodiak

     

    Prise de participation minoritaire par

    logo vivendi

    Novembre 2015

  • Tribu

    (Costa Rica)

     

    Acquisition par

    Havas

    Octobre 2015

  • Logo hélicoptères de France 2

     

    Cession au groupe MBH

    Octobre 2015

  • Vivescia

    Métiers de l’Agriculture

    Conseil financier pour l’émission d’un crédit syndiqué de 475M€

    Septembre 2015

  • louisroyer

     

    Acquisition par Terroirs Distillers

    Juillet 2015

  • Van Oers united ok

    Acquisition par Agrial

    Juillet 2015

  • Terroirs Distillers

    Placement privé de

    15 000 000 €

    Juillet 2015

  • logo-réunion+charette

    Refinancement du Groupe

    Juillet 2015

  • Alvest OK

     

    Acquisition par Sagard et le management et levée du financement d’acquisitions

    Juin 2015

  • Noodo ok

     

    Acquisition par Wifirst

    Juin 2015

  • invivo nsa

     

    Levée de fonds de 215 M€ auprès d’Eurazeo, CDC IC, Unigrains et IDIA

    Avril 2015

  • logo STS

     

    Cession à Acrotec

    Février 2015

  • Penhaligon's ok

     

    Acquisition par Puig auprès de Fox Paine

    Janvier 2015

  • agrial-senoble

     

    Acquisition par Agrial des 49% détenus par Senoble dans la co-entreprise Senagral

    Décembre 2014

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    Levée de fonds (65M€) – Ardian, Debiopharm, Fondation Nixdorf, investisseur privé

    Décembre 2014

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    Conseil de la société lors de la prise de participation majoritaire d’Alchemy et DK aux côtés de Bridgepoint

    Octobre 2014

  • lOGO PAYOT OK

    Cession à LBO France et Andrea Surliuga

    Octobre 2014

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